domingo, 27 de diciembre de 2009

Microsoft Dynamics CRM Demonstration Tools Parte 1

Estimados!

En esta oportunidad he decidido hablar sobre el uso de esta muy buena herramienta que es de gran ayuda para los que estamos involucrados en el mundo de las Demos e incluso confieso que la uso a la hora de personalizar el Sitemap por su facilidad o muchas veces la utilizo a la hora de agregar íconos para las entidades personalizadas que he creado.

Para poder utilizar esta herramienta primero debemos descargarlo a través del siguiente enlace.

A continuación hacer clic en el “MSDYCRM40_Demonstration Tools.exe”.
Para hacer uso de esta herramienta debemos de loguearnos con un usuario que tenga acceso al Microsoft Dynamics CRM, a continuación escoger la organización a la cual se desea conectar y hacer clic en OK.



Figura 1


En esta primera parte hablaremos del Site Map Editor:
Para esto hacer clic en la opción Site Map Editor, la herramienta nos proporciona 2 opciones para poder configurar el Site Map.

Si hacemos clic en el botón Open, nos pedirá que seleccionemos el archivo (personalización de CRM) a utlizar.
Si hacemos clic en el botón Open from CRM, cargará el site map del servidor CRM sobre el cual estamos conectados, el cual configuramos en el paso anterior ( ver Figura 1)

Utilizaremos la opción de Open From CRM para efectos de esta presentación.
Fíjense que después de cargar el Site map la herramienta nos muestra una advertencia indicándonos que realicemos un backup del site map .



Figura 2


Una vez cargado el Site Map, podemos proceder a configurarlo.
Supongamos lo siguiente, deseamos visualizar la entidad Cliente Potencial dentro de mi Área de trabajo, exactamente debajo de la sección Clientes, después de Cuentas y Contactos.
Actualmente así se muestra Mi Área de trabajo.



Figura 3


Para hacer lo requerido regresar al Demonstration Tools y en el Site Map Editor ubicarse en el ícono que dice “Workplace” y hacer clic en la carpeta “Group_Customers”



Figura 4


A continuación hacer clic en el botón Add Under para agregar un nuevo ítem y seleccionar la entidad Lead que es la entidad que queremos que se visualice.

Nota* Observe que para agregar un ítem no solo puede escoger una entidad, también la herramienta le permite agregar la URL, el nombre y el ícono del ítem a querer mostrar (Por ejemplo puede ser un reporte o una página Web).




Figura 5


Una vez agregado el ítem a la sección escogida, puede cambiar su orden o mantenerlo, esto ya depende mucho de los órdenes de visualización que el cliente desee.
A continuación procederé a explicar brevemente que es lo que hacen los otros botones mostrados en la herramienta.

El botón Edit , permite cambiar el nombre del ítem seleccionado.
El botón Remove, permite borrar el ítem del lugar donde se encuentra.
Los botones Move Up / Move down, permite modificar la ubicación de cada item.



Figura 6



Una vez terminado las configuraciones necesarias, publicar los cambios para que se visualicen en el Microsoft Dynamics CRM, para esto hacer clic en el botón Publish to CRM.



Figura 7


Como ven el Site Map Editor permite modificar la interfaz principal del CRM adáptandola a nuestras necesidades de visualización.

Mira este ejemplo!,
Déjame demostrarte lo fácil que es customizar el SiteMap, tengo una entidad creada llamada Demo, la cual deseo que se visualice en un grupo llamado Business Inteligence , el cual debe de estar dentro de una sección llamada BI.


Miren lo fácil que es hacerlo.



Figura 8


Publicamos y el resultado final es este!!


Figura 9

En el próxipos post hablaremos de otras opciones que esta muy buena herramienta nos proporciona.

domingo, 20 de diciembre de 2009

Rollup 8 disponible!!

Hola a todos,

Les dejo el enlace para la descarga del nuevo paquete de actualizaciones que como bien sabemos Microsoft libera cada 7 o 8 semanas.

En inglés:

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=c53b2916-6b93-4092-bdd3-a394c96ca000

En español:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=es&FamilyID=c53b2916-6b93-4092-bdd3-a394c96ca000

Parte de las novedades que trae esta nueva versión es la compatibilidad del Email Router con Exchange 2010.

Para mas información acerca de las mejoras que trae esta nueva version por favor revisen el siguiente KB 975995

Un abrazo.