jueves, 12 de julio de 2012

Novedades en Dynamics CRM R8

 

Hola comunidad,

Si por diversos motivos no pudieron formar parte de la primera reunión virtual de Microsoft Dynamics CRM 2011, los invitamos a que vean la grabación accediendo al siguiente enlace: http://sdrv.ms/NmfdW3

Del mismo modo les recomendamos que lean el siguiente artículopublicado por el equipo de servicio de Microsoft Dynamics CRM donde mencionan acerca de los últimos cambios en las liberaciones de las funcionalidades que inicialmente se esperaban que se liberen con la salida de Update Rollup 9.

Hasta una próxima oportunidad, un abrazo.

Saludos,

Jimmy Larrauri A.

Solution Architect / Project Manager 1to1 Corp.

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martes, 10 de julio de 2012

Microsoft Dynamics CRM 2011 + Microsoft Dynamics Download Center

Hola amigos,

Navegando por los sitios de Microsoft Download me percaté que han sido actualizados varios de los archivos relacionados a Microsoft Dynamics CRM. Adicionalmente se agregó un nuevo archivo (Microsoft Dynamics CRM 2011 Custom Code Validation Tool) que ya un colaborador nuestro Dsinay comentó acerca de él en este post.

Los archivos actualizados son los siguientes:

Archivo

Fecha de liberación

Optimizing and Maintaining the Performance of a
Microsoft Dynamics CRM 2011 Server Infrastructure

09/07/2012

Optimizing and Maintaining Client Performance for
Microsoft Dynamics CRM 2011 and CRM Online

09/07/2012

Deploying Microsoft Dynamics CRM 2011 and
CRM Online Solutions from Development through
Test and Production Environments

09/07/2012

IT Showcase On: Microsoft Dynamics CRM

05/07/2012

Microsoft Dynamics CRM 2011 Custom Code Validation Tool

05/07/2012

Microsoft Dynamics CRM 2011 Implementation Guide

02/07/2012

Nos vemos en una próxima oportunidad.

Un fuerte abrazo.

 

Saludos,

Jimmy Larrauri A.

Solution Architect / Project Manager 1to1 Corp.

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domingo, 1 de julio de 2012

Actualizando registros de CRM utilizando la herramienta de importación nativa para Microsoft Dynamics CRM 2011

Hola a todos,

Microsoft Dynamics CRM 2011 posee un asistente propio que permite la importación de registros provenientes de distintas fuentes de datos y que se puede utilizar para crear nuevos registros en el CRM y también para actualizar registros (*).

(*) Esta funcionalidad esta limitada solo a registros provenientes del CRM.

Para poder utilizarlo basta con ubicar la opción en el ribbon llamada “Importar Datos” que se encuentra dentro del grupo “Datos”.

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En esta ocasión, les explicaré como podemos utilizar a la herramienta para Importación de datos para que actualice información de determinados registros. Para ello por favor seguir el siguiente procedimiento.

1. Exportar datos provenientes de cualquier vista. Ejm: Vista Cuentas Activas

2. En la página de Exportar datos a Excel, marcar el checkbox que indica “Que esta información este disponible para volver a importar mediante la inclusión de los encabezados de columna necesarios” y dar clic al botón Exportar.

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3. Guardar el archivo generado.

4. Abrir el archivo generado y desprotegerlo para poder editarlo.

5. Examinando el archivo pueden observar que a través de la exportación se genera automáticamente 3 columnas que por defecto aparecen ocultas e indican claramente que no se modifiquen, una de ellas es el GUID del registro que es utilizado para comprobar la existencia de este en CRM.

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6. Proceder a editar cualquiera de los campos asociados a los registros que se exportó.

7. Comenzar la importación del archivo utilizando la herramienta de importación.

8. El asistente reconocerá que el archivo contiene datos existentes en CRM y mostrará el siguiente mensaje de Advertencia “Esta acción actualizará los registros existentes y si es necesario creará registros nuevos” , finalmente hacer clic en el botón “Enviar”

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Una vez que termine el proceso de importación pueden revisar que la información que han actualizado se ve reflejada sobre los registros existentes.

Espero haberlos entretenido.

 

Saludos,

Jimmy Larrauri A.

Solution Architect / Project Manager 1to1 Corp.

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